茂業國際(00848.HK)建議發行11.65億元2015年到期可換股債券，另可加碼3.886億元，年利率3%，初步換股價4.212元，較上日(14日)收報有20%溢價；悉數行使可兌換3.69億新股，占擴大后股本6.7%。
所得凈額最多15.17億元，擬用作營運及未來項目和收購。獨家牽頭經辦人摩根大通。
