3月18日，據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，今年第二家百億新股啟動(dòng)，消息指哈爾濱銀行（新上市編號(hào)：06138）將于周三（19日）起招股，最多集資約101億元，已鎖定7家基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)近40%股份，目標(biāo)月底掛牌。

最多集101億 入場(chǎng)費(fèi)3364元

接近交易人士透露，[巴拿馬公司注冊(cè)]哈爾濱銀行招股價(jià)介乎2.89至3.33元，每手入場(chǎng)費(fèi)約3,364元。該行擬發(fā)行約30.2億股，最多集資100.6億元，其中90.9%為新股，9.1%舊股由社保沽售。交易聯(lián)席保薦人為中金、中銀國(guó)際和農(nóng)銀國(guó)際。

承銷(xiāo)團(tuán)已為哈爾濱銀行引進(jìn)7家基礎(chǔ)投資者，合共認(rèn)購(gòu)約5.13億美元（約40億港元），設(shè)6個(gè)月禁售期；其中富邦人壽認(rèn)購(gòu)2.89億美元（約22.5億港元）、中信資本認(rèn)購(gòu)1.5億美元（約11.7億港元）。

另有消息指，以招股價(jià)計(jì)，哈爾濱銀行2014年預(yù)測(cè)市帳率（price-to-book value ratio）是0.86至0.95倍。以昨日收市價(jià)計(jì)，國(guó)有四大商業(yè)銀行2014年預(yù)測(cè)市帳率均低于1倍，其中最高的工商銀行（01398）亦只有0.83倍。

相對(duì)其他內(nèi)銀，哈行最大亮點(diǎn)是專(zhuān)注于小額信貸。2013年全年小額信貸規(guī)模達(dá)732億人民幣，按年升25%，于總貸款余額占比達(dá)70.9%。2010年至2013年間，小額貸款年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.7%。

光谷今招股 陽(yáng)光人壽認(rèn)28%

同時(shí)，內(nèi)地產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商光谷聯(lián)合（新上市編號(hào)：00798）今起公開(kāi)發(fā)售，每手入場(chǎng)費(fèi)4,404元，最多集資10.9億元。消息指，[香港公司注冊(cè)]招股價(jià)每股0.83至1.09元，相較每股資產(chǎn)凈值折讓66%至74%，2014年預(yù)測(cè)市盈率為4倍至5.3倍。

光谷聯(lián)合引入陽(yáng)光人壽為基礎(chǔ)投資者，認(rèn)購(gòu)2.8億股新股，占發(fā)行規(guī)模28%，設(shè)6個(gè)月禁售期。

董事長(zhǎng)黃立平稱(chēng)：「近期市況對(duì)招股有點(diǎn)影響，不外乎是在定價(jià)上，我不看重短期股價(jià)，對(duì)未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心。」

首席財(cái)務(wù)官姜永進(jìn)于今年2月加入光谷聯(lián)合，此前任職恒盛地產(chǎn)（00845）副總裁兼首席財(cái)務(wù)官，稱(chēng)「這次選擇看中其成長(zhǎng)性，未來(lái)10年望與公司同成長(zhǎng)。」