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企業(yè)重組上市IPO

佳兆業(yè)債務重組海內外同步推進 首次曬出年內銷售業(yè)績

  在公布新一輪的海外重組方案,并初步獲得部分境外債權人的支持后,佳兆業(yè)又馬不停蹄地著手解決其境內債務,以期全部解決債務問題。
  11月12日,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,已與境內債權人就債務重組進行廣泛磋商。佳兆業(yè)希望就重組達成一致的主要條款,包括無本金扣減,到期后延長三年(投資物業(yè)的抵押貸款除外),充足抵押品還款須符合銷售進度,沒有充足抵押品的根據銷售進度攤還及到期時一筆過償還。同時,鼓勵債權人降低融資成本,[如何在廣州注冊香港公司服務]詳情應就債權人個別情況各自作出適切的厘定;債權人須撤回所有訴訟、仲裁、強制執(zhí)行程序,并將資產“解凍”。
  拋6條款重組境內債務
  根據年初公告顯示,佳兆業(yè)境內債務共涉及資金479.7億元,包括2014年結欠銀行債務約124.17億元(約156.65億港元);及結欠非銀行金融機構債務約355.53億元(約448.51億港元)。
  主要條款為,債務抵押品及擔保不會出現(xiàn)任何變動以及不削減任何債權人的本金,隨時悉數(shù)向所有債權人支付本金;然而,利息將予減少,減息后不低于中國人民銀行貸款基準利率的70%;此外,年期將予延長,延長后剩余年期不低于三年不多于六年,原有債務剩余期限多于六年的債務,仍然按照原有期限執(zhí)行。
  不過,這份融創(chuàng)主導下的方案,顯然沒有獲得境內債權人的認可,隨著融創(chuàng)退出佳兆業(yè)的收購,該方案也不了了之。
  而從新方案的條款看,郭英成雖然延續(xù)了保本、削息、展期的思路,但增大了對債權人的讓利幅度,增加重組方案的成功概率。
  公告還顯示,截至11月10日,公司獲資產保全的申請書由半年前70份降至60份;申請書中接獲的民事裁定書28份,最具爭議的合約總額約人民幣150.43億元;申請書中接獲的應訴通知書由34份增至55份,涉及合約金額215.21億元。同時,佳兆業(yè)已接獲70份有關購買合同及加工合同的爭議的應訴通知書,合約總額約5.43億元。
  據《證券日報》記者了解,此前佳兆業(yè)已經陸續(xù)與中國銀行(其境內最大債權人)、中銀投等債券人達成和解,位于上海、廣州、深圳的多個項目也恢復了正常銷售。
  而佳兆業(yè)也在公告中稱,經過與債權人達成協(xié)議,南京佳兆業(yè)城市廣場、惠州佳兆業(yè)壹號申請了預售許可證并重新開售。
  前10個月銷售52.33億元
  此外,自陷入危機后,佳兆業(yè)于近日還首次披露了其銷售情況。
  公告顯示,公司于2015年前10個月錄得總合約銷售52.33億元,較去年同期234.59億元減少77.69%;總合約建筑面積約為86.38萬平方米,同比減少62.53%;平均售價每平方米6058元,低于2013年的每平方米9760元以及2014年前11個月的每平方米1.02萬元。
  對此,有行業(yè)專家稱,“雖然銷售額大幅下滑,但考慮到佳兆業(yè)數(shù)個月前的處境,目前的數(shù)據還是透露出許多積極的信號”。
  分區(qū)域看,二、三線城市成為佳兆業(yè)前10個月的銷售主力,貢獻了逾八成的銷售額,而這是公司平均售價下滑的主要原因。其位于華中、環(huán)渤海、華西、長江、珠三角的二、三線城市分別貢獻8.18億元、8.91億元、16.44億元、6.27億元、3.44億元。深圳、廣州、上海三大一線城市則分別貢獻3.81億元、1.58億元、3.7億元,僅占佳兆業(yè)前10個月總銷售額的17.4%。
  不過,有業(yè)內人士稱,隨著佳兆業(yè)位于深圳、廣州、上海項目的陸續(xù)解封,佳兆業(yè)的銷售額預計也會快速攀升。
  據悉,包括深圳佳兆業(yè)大鵬假日廣場、深圳佳兆業(yè)悅峰花園、深圳佳兆業(yè)中央廣場、深圳佳兆業(yè)前海廣場在內的四個位于深圳的物業(yè)項目處于預售階段,[如何在杭州注冊香港公司服務]涉及共1444個單位的111833平方米,目前仍處于司法查封狀態(tài),無法正常銷售。另有732個單位共76897平方米建筑面積受到地方政府的鎖定。佳兆業(yè)稱,仍受鎖定的主要原因是,“保障僅與佳兆業(yè)訂立臨時買賣協(xié)議的單位買家的權益”。
  對此,佳兆業(yè)表示,正積極與債權人商討,以盡快重新開售上述深圳4個物業(yè)項目。
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