液晶顯示產業是資本和技術雙密集的產業，沒有核心技術不行，自己掌握技術，自己學會創新才是競爭力的根本所在；強大的規模集群效應才能給企業帶來成本的降低和利潤的提升。國內高世代液晶面板生產線和國外相比還處于起步階段，在規模、集中度和產業鏈配套方面差距較大。然而，立足中國這個電子信息產品生產和消費大國，如果我國企業可以利用行業規律，堅持自主創新和自主技術研發，抓住時機增長規模，我國液晶顯示產業就有望趕超世界領先水平，并在AM-OLED等下一代顯示技術上占據戰略制高點。
雖然2010年面板需求量漲幅高達41%，但DisplaySearch最新預測數據顯示，平板電視市場逐漸趨向于飽和，液晶電視面板需求將趨緩，據預測，2011年上漲幅度可能僅有8.3%。作為中國彩電業一直在彌補的產業鏈環節，面板產業近兩年來吸引了中外諸多企業進入，特別是高世代面板更是讓中國眾多上市公司趨之若鶩，甚至許多之前就已因戰略失誤“吃盡苦頭”的彩電面板企業不惜“血本”投入。
面對外資“一窩蜂”涌向中國市場，中國本土彩電面板企業如何突圍？中國液晶面板企業是否一直在被外資誤導，投資的最佳時期是否已經過去？行業整合是否大勢所趨？一系列問題隨之而來
全球液晶面板提速中 本土企業如何轉身自主
-本報記者 賈 麗
中外液晶巨頭正在掀起一股液晶面板項目的投資熱潮。全球第二大液晶面板制造商LG此前表示，其8.5代線將強于友達7.5代線，2011年要做中國最大的液晶面板供應商。
一面是外資聲稱2011年大規模投產液晶面板欲蜂擁搶占中國市場份額，一面是液晶面板需求趨緩的呼聲四起，中國本土液晶面板生產企業正在為打開液晶面板商機浴血奮戰，甚至變賣“家產”重金豪砸，隨著高世代面板廠房封頂、開工甚至量產“好消息”不斷傳出，高世代液晶面板前景越發模糊。
8.5代高世代面板成為主流？
液晶電視面板占到了整機成本的一半以上，這也是影響液晶電視造價的主要因素。
近年來，液晶面板從早些年的三代，迅速發展到四代、五代，然后跳過六代達到七代，更新至八代。
液晶面板世代線數只是業界一個約定俗成的稱法。它是按照生產線所應用的玻璃基板的尺寸劃分而來的。面板代數越高，面板的尺寸越大，切割的屏幕數量越多，利用率和效益就越高，代表著該面板廠的技術實力越強。
目前生產液晶面板的廠商主要為三星、LG-Philips、友達、京東方、TCL等。
對液晶面板投資最早的是日本企業，韓國和中國臺灣緊隨其后，大陸面板企業在近年不斷冒出。據了解，國內興建的液晶面板生產線中少數為5代、6代線，多數為8.5等高世代生產線。
連續巨虧僅限于前奏？
全球面板業蓬勃發展使得部分國際廠商嘗到了甜頭，而國內液晶面板企業也看到了商機，國內彩電面板企業上市公司近兩年如雨后春筍般出現，如四川長虹、TCL、深天馬等。追趕固然是好事，然而我們不得不看到，目前國內具備全產業鏈、真正掌握核心技術的液晶面板企業寥寥無幾。
如今國內液晶面板企業覆蓋產業鏈最為全面的非京東方莫屬。自1997年攜手冠捷電子，進入顯示器領域后，這家在顯示領域綜合實力較強的高科技企業，以近600億的重金投入，造就其成為國內最大，全球排名第九位的TFT-LCD制造商。
十年業績未虧損的京東方，義無反顧的在2004年投入液晶面板生產之后，由同年凈利潤2億元變成2005年巨虧15.87億元，融資再融資，投入不斷加大，然而虧損不止。
京東方副總裁張宇告訴記者：“客觀的講，任何行業的投資收益都有一定的不確定性，不僅僅是液晶顯示產業。”
他同時表示仍看好液晶面板潛力：“液晶面板已成為當今新型薄型顯示技術的主流發展方向，也是未來電子信息產業增長的核心動力。該產業市場潛力巨大。”
本土企業“坐以待斃”？
受到全球金融危機影響，外資彩電品牌為實現全年的業績目標紛紛轉戰中國市場。2010年外資品牌液晶電視的整體價格降幅較大，連續半年持續超過國內品牌4%以上。激烈競爭之下國內品牌的價格優勢幾乎喪失殆盡。
國外品牌降價導致競爭加劇，國內面板企業一夜之間“集體失語”。如今液晶面板時代早已來臨，部分國內液晶面板企業卻亂了手腳，一時間，液晶面板究竟是否值得投資的質疑聲四起。
令人詫異的一幕也實實在在發生，LG前腳表示，其8.5代線將強于友達7.5代線，2011年要做中國最大的液晶面板供應商。后腳不得不發出預測警告，市場需求疲軟導致2011年液晶面板價格無法大幅反彈。使得我們對液晶面板的前景看的更為模糊。業界人士發出驚呼“液晶面板對于中國企業而言，究竟是‘金礦’還是‘陷阱’？”
業內相關資深分析師告訴記者：“我們要看到外資品牌降價幅度很大，不等于價格低于本土品牌。實際上，外資品牌降價之后，平均價格還要高出本土品牌約20%。本土品牌銷售受阻的主要原因是品牌力弱于外資品牌。外資的力量不容忽視，但是不能盲目跟從。”
中國彩電企業究竟如何突圍？
有觀點指出，全球目前消費電子行業中最成功的模式有兩種，一是蘋果模式，強大的終端產品與網上內容商店的完美結合，很多彩電巨頭學習但是還未能復制成功；二是三星模式，依靠政府支持，在液晶面板、等離子面板、OLED等領域全面布局。
嵌入式系統產業協會副理事長兼秘書長柏斯維表示：“韓國的這種模式和歐美以及日本都不一樣，韓國是把產業鏈內的企業產品都用三星或者LG的牌子，而中國液晶面板企業采用的方法必須符合中國的國情。中國彩電企業還是以深耕某一領域的具體產品為主，拓展整條產業鏈為輔較為穩妥。”
蘋果和三星都是成功的典范，卻不是永恒的法則，作為中國液晶面板企業所做的更多的恐怕是需要擺正心態，取其精華，剔除糟粕。隨著企業利益主體多元化趨勢欲加明顯，企業更是難以做到統一、平衡，國家以行政力量統一整合固然沒錯，但卻難免變成屏障。萬物沒有永恒之道，行政和企業個性特點配合，才能更加完善，因地制宜，尊重個性發展。
高世代面板是誘惑還是陷阱？
京東方去年6月剛通過定向增發A股，完成融資120億元，8月底宣布，興建國內第一條第八代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)生產線，項目總投資280億元，其中項目公司注冊資本172.17億元，京東方需要自行籌資85億元投入項目公司。
近期，中國成為大尺寸液晶面板新建產能的高發地區，今年以來宣布建設的7.5代以上生產線已多達七條，據此估算，未來幾年國內在大尺寸液晶面板線的投資將超過2,000億元。
LG Display，三星已決定分別在廣州和蘇州投建8.5代和7.5代線，而TCL集團本月亦宣布計劃在深圳興建一條8.5代線。
京東方目前擁有一條五代線，一條即將投產的4.5代線，并且合肥六代線正在建設中，在全球液晶面板銷量中排名第九位，離韓國三星、臺灣友達、日本夏普等國際面板大廠仍有相當大的距離。
一則則報道，令人感到驚心動魄。
近兩年在政府鼓勵之下，中國高世代面板企業不斷涌出。雖然高世代面板為中國彩電面板企業帶來了福音，然而回過頭來思考，為何全球高世代面板的出現之后，很長一段時間本土企業才開始追捧？是否是盲目跟從？
最近6年來，我國彩電企業的液晶顯示面板進口金額就高達500億美元。
“高世代面板只能依靠進口”的困局能否打破，一直是在國內眾多彩電企業的心頭痛。
回頭看看，液晶電視、等離子電視、3D電視，乃至高清數字電視，中國企業真正自主研發的有幾個？我們在觀察中國企業短板的時候，不能僅僅把眼光局限在產業鏈上。雖然產業鏈不完整，是中國彩電企業的薄弱環節之一，但不是全部。
我們不得不承認，面板產業鏈不完整、國內企業在上游產業鏈上的供求矛盾加劇、企業研發和創新能力的不足等已經日益顯現，也成為制約中國彩電產業發展的巨大短板。
那么，高世代面板究竟是“金礦”，還是企業又一次戰略投資的“失敗品”？但愿不是后者。
專家診脈：
市場話語權不僅僅在于規模
業內專家：中國電子商會副秘書長陸刃波、資深家電觀察劉步塵、帕勒咨詢公司資深董事羅清啟、嵌入式系統產業協會副理事長兼秘書長柏斯維、中華液晶網主編張新崗。
議題一：國內的液晶產能還不到全球的5%，擴產就能帶來規模效應和話語權么？
陸刃波：投產容易但是要靠技術支撐，不是投產就能量產，本身液晶面板技術和價格變化巨快，日本韓國面板已趨領先，后進入者能否與之匹敵仍需考量。
張新崗：國內廠商整體市場份額較小，必須擴產來形成規模效應；但市場話語權不僅僅在于規模，對于上游產業鏈的布局、對下游應用市場的掌控以及自身技術專利研發進度和運營效率，對于話語權來說都是必要的。
劉步塵：只要中國發展彩電產業，發展顯示器產業，中國就必須建立自己獨立的面板產業，我們很難想象缺乏面板產業支撐的中國彩電及顯示器產業式完整的。
實際上，正是因為缺乏面板產業的支撐，中國彩電產業這些年的發展舉步維艱。不管未來能否建立中國面板話語權地位，中國都必須發展面板產業。在我看來，中國發展面板產業不是早了，而是晚了。我們已經失去太多的機會，不能再失去最后的機會。
羅清啟：我們處于壟斷結構中，我們擴張的同時并不意味著別人是靜止的，擴張一般有幾個概念，一是技術的擴張，二是質量的穩定。
在整個市場動態狀態下，擴張目前是個未知數，每個投資面板的主體都要確保盈利，造成大家瘋狂擴張產能，造成面板降價，迫使弱勢企業退場，從這個角度來看，本土企業不容樂觀。
議題二：在寡頭的陰影下求生存非常困難。液晶面板制造是一條不停燒錢的路。為何我國面板企業仍舊跟風蜂擁大量投入面板生產，扎堆的隱患時什么？這是否是一條不歸路？
張新崗：在投入主體如此之多的情況下，可能只有少數能夠生存下來，但是又很難用行政手段來予以干預。
劉步塵：液晶面板產業投資巨大，甚至和汽車產業投資相比也要大很多。
但是，只要你發展液晶電視及顯示器產業，你就必須進入面板領域，你總不能將產業發展維系于依賴進口，那樣你的產業安全將受到威脅，而且你將十分被動。
我認為，眾多企業進入面板領域是件好事，說明中國市場需求量巨大，而且大量企業進入，提供了大浪淘沙的機會，有利于培育有競爭力的企業。
陸刃波：企業前期投入虧損嚴重，目前資金狀況不會改變，在資本市場塑造一個巨大“蛋糕”以獲得融資，但是這無疑是一個不歸路。
議題三：很多面板企業通過轉型尋求出路甚至起死回生，如連虧七年的索尼，剝離部分制造業務轉向內容提供商的趨勢明顯，3D等新技術是否是可以押寶的“救命草”？
張新崗：創新的商業模式或者是前所未有的全新出現的市場領域，都可能促使企業獲得新的成功，但3D等新技術還達不到這樣的程度。
劉步塵：索尼有可能逐步退出液晶電視制造領域，把生產外包給其他企業，比如富士康等。這是索尼尋求扭虧的嘗試。
3D技術的興起和面板產業的發展之間沒有必然關系，即使沒有3D電視的興起，面板產業照樣還是要尋求發展。
因此，3D電視不會成為某些缺乏競爭力企業的機會，3D給所有彩電企業的機會是均等的，不會特別眷顧某些企業。比如，在3D面前，等離子并不比液晶更有機會。
企業呼聲：
高世代面板受制于人 整合難
企業代表：同方股份董秘孫岷、TCL相關負責人、得潤電子董秘王少華、海信電器市場部主任喻海濤、誠志股份證券部人士、熊貓電子證券部負責人、萊寶高科高管人士。
同方股份孫岷：當我們進入任何一個領域甚至身在其中的時候，都需要清醒，本土高世代面板還受制于人不能否認，然而毋庸置疑的是其廣闊前景，需要政府支持。
海信喻海濤：彩電企業比較特殊，基本都是做全產業鏈的產品，有政府力量參與整合肯定是好事，但必須按市場經濟辦事，千萬不能拉郎配，全產業鏈相對復雜些，對管理、技術的要求高些。
TCL相關管理人士：本土彩電面板業就是受制人，業務涵蓋全產業鏈企業能夠主動些，但是投資的多元化必然帶來利益的不統一，企業在操作層面的確難度很大。
誠志股份證券部人士：公司自主研發TN-TFT液晶材料。面板技術含量高具有廣闊前景，然而這方面德國和日本目前處于壟斷地位，企業很難打破格局，仍需要政府明確政策導向。
得潤電子王少華：公司這塊業務主要涉及各類連接器和束線，屬于面板產業中的一個環節，按照下游客戶需求提供，主要提供給整機廠商，目前來看需求較旺，面板還是有一定前景。
熊貓電子證券部負責人：面板生產存在不確定性，公司目前已經將面板業務全部剝離，只有集團還留有一部分。
萊寶高科高管人士：公司專攻液晶面板上游組件，面板始終是技術研發和市場競爭地核心環節，只有掌握面板環節，才能掌握市場主動權。
專家回應：
張新崗：當前面板投資熱潮有所減退，但投資主體仍嫌過多，互相之間的資源爭奪會導致競爭力水平整體受限。對具體企業來說，在初步解決了生產制造的瓶頸之后，需要更加重視自己的持續技術創新能力，同時市場，市場競爭力的提高不僅僅限于生產制造。
柏斯維：彩電面板是低端的領域的行業，大部分企業在江浙和廣東，相對來說是比較集中。政府出面整合是好事，對產業和企業發展有利，特別是一些小的企業加工能力和加工質量都不高，和外企比沒有競爭優勢，相對受益。
劉步塵：我對中國面板企業只有一個建議：一定要高起點，高品質，高要求，從一開始就站在與國際水平同一高度，不要讓中國面板成為“低端面板”的代名詞。
羅清啟：液晶面板企業缺少“橫縱連橫”，需要政府清晰的產業戰略支持，需要企業突破性的融資方式去解決資金障礙，需要面板生產企業之間、面板企業與整機企業之間的緊密協同，本土高世代面板生產企業不能盲目樂觀。
對話京東方副總裁張宇:
8.5代線三季度將量產
《證券日報》：有媒體報道指出，8.5代線有望于下月開工，京東方六代線將會在今年三季度全部達產，全年產值將達到80億元。是否真是如此？
張宇：自2009年8月奠基以來，京東方北京8.5代線建設進展順利，2010年7月實現主體廠房封頂，自2010年12月起進入工藝設備的搬入、安裝和調試階段，計劃2011年6月底點亮第一塊屏，2011年三季度量產。
京東方合肥6代線于2009年4月奠基，2010年10月量產，從2010年12月開始，月綜合良品率均保持在95%以上，單日最高綜合良品率達到97%以上；按計劃，京東方合肥6代線將于2011年5月實現滿產(達到設計產能90K玻璃基板/月)，預計年內可生產液晶面板超過1000萬片，全年產值將達到80億元人民幣。
《證券日報》：京東方液晶面板項目總投入已達到600億元左右？
張宇：目前，京東方擁有一條成都第4.5代TFT-LCD生產線，總投資34億元人民幣；一條北京第5代TFT-LCD生產線，總投資100多億元人民幣；一條合肥第6代TFT-LCD生產線，總投資175億元人民幣；一條第8.5代TFT-LCD生產線也在積極建設中，總投資280億元人民幣。按投資額計算，以上各條世代線的總投資額達580多億元人民幣。
《證券日報》：液晶面板制造能否帶動上下游共同發展？
張宇：TFT-LCD產業帶動力和輻射力極強，通過七年積累，隨著京東方等國內TFT-LCD企業產能規模的逐漸擴大，目前我國TFT-LCD材料與器件的國產化程度已接近60%，預計五年內有望超過90%。我國已有數十家裝備企業進入TFT-LCD裝備制造領域，隨著產線的規模化投資和裝備技術水平的提升，裝備國產化率未來五年有望達到30%以上。
更為重要的是TFT-LCD是新一代電視、電腦和手機等下游整機的核心部件(其成本約占電視整機成本的80%-85%)，該產業的發展，對數字高清和下一代互聯網時代的4C融合，核心競爭力的全面提升等均具有極為重要的意義。
以京東方8.5代線為核心的北京數字電視產業園為例，目前就吸引了以國際知名企業康寧顯示、住友化學為代表的上游企業，和冠捷顯示為代表的下游企業入駐產業園。總的配套企業達20多家，拉動投資額達600億元，年產值可達1000億元。
《證券日報》：有業內專家指出，液晶面板制造需要大量投資，無論對資金需求和量產收益，可能在未來存有不確定性？
張宇：客觀的講，任何行業的投資收益都有一定的不確定性，不僅僅是液晶顯示產業。
液晶面板已成為當今新型薄型顯示技術的主流發展方向，該產業市場潛力巨大，未來全球新增市場容量將在1000億美元以上。據測算，到2010年由該產業帶動的整體相關行業市場總量將超過5400億美元。
液晶顯示產業就如同信息化社會的“糧食”產業。信息時代，人們獲取信息的來源75%靠視覺，這就離不開顯示。可見發展液晶顯示產業對于一個信息化國家、信息化社會的重要性。我們可以想象一下，當我們在其他產業還都掣肘于海外的情況下，一個信息化國家如果再沒有了自己的“自產糧”那將會是怎樣？
《證券日報》：政府對經濟的調整作用是巨大的。某種程度上，也確實可以為國內部分面板企業分憂。作為企業希望國家采取什么樣的方式引導面板企業？
張宇：在產業振興規劃、家電下鄉、節能補貼等政策支持下，平板顯示已成為中國信息產業一個新的戰略增長點，得到了我國政府自上而下的大力支持。
然而和全球液晶顯示產業發展強國相比，我國目前的液晶顯示產業發展仍有很多問題需要解決：
從技術方面來看，政府在自主創新和技術研發方面對企業增加關注和投入。
從規模方面來看，液晶顯示產業的特點是規模效益突出，海外發展液晶產業的經驗證明，企業只有形成適度規模才能增強抵御風險的能力，擁有一定的議價能力和綜合競爭力。我們發展液晶顯示產業應本著投資(經營)主體集中，產業區域合理布局的產業發展原則，根據實際情況整合資源，韓日臺產業發展經驗表明，國家集中力量支持一至兩家龍頭企業發展，并以此進行相關整合形成規模優勢，打造液晶顯示產業的國家競爭力。
從資金方面來看，液晶面板生產線投入巨大，一條生產線的投資動輒幾十億甚至上百億元人民幣。在行業低谷和產業發展的初期，如何解決資金難題，除了市場融資、引入風險投資、上下游廠商合作之外，國家的政策支持更顯重要。
《證券日報》：對于液晶面板特別是高世代液晶面板的前景看法是怎么樣的？國內高世代面板企業已經嚴重受到國際廠商威脅？給同行企業有怎樣的警惕性意見和指導？
張宇：平板顯示的特點導致的新需求還在不斷擴大。
從供給來看，待2011年三季度，京東方8.5代線將會是最早投產的中國大陸首條8.5代線。8.5代線主要生產26英寸至55英寸液晶電視用顯示屏和模組，這些產品是現在及未來市場的主流顯示產品。特別是32英寸以上產品，今后將會占據主要市場份額。
